Воронка сделок (Kanban)
Подробное руководство по управлению сделками, этапами производства и статусами оплаты.
Режимы отображения
Вы можете переключаться между двумя основными видами:
- Канбан (Kanban Board): столбцы этапов, перетаскивание карточек drag-and-drop.
- Таблица (Table View): плоский список с возможностью быстрой сортировки по дате, сумме и клиенту.
Перемещение карточек
При перетаскивании карточки на следующий этап могут автоматически срабатывать правила: запрос обязательных полей (например, при переходе на этап «Договор» система попросит прикрепить реквизиты).
Завершение сделки
Когда проект сдан, переместите карточку в статус «Успешно закрыто» (Won) или укажите причину отказа в статусе «Отклонено» (Lost) для последующего анализа.
Ctrl+I